Pembuat film terkenal Shunichi Kitagawa. Kota, yang bekerja sebagai murid di bawahnya, mencurigai bahwa Kyoko, seorang wanita yang menikah lagi dengan guru, menikah karena warisan tuannya. Tapi, tidak seperti pikiran, ketika dua orang mencampur tubuh mereka, mereka mencurinya diam-diam. Suatu hari, Kyoko mengaku ke Kota, dan segera setelah itu, guru yang menderita penyakit kronis akhirnya meninggalkan dunia tanpa menyelesaikan “bulan jelek” yang ia tulis. Kota, yang menyambut Kyoko sebagai istrinya mengikuti kehendak tuannya, menggantikan Shunichi dalam tulisannya dan menjadi penulis skenario.
